Aareal Bank erfolgreich im US-Dollar-Segment

Quelle: Aareal Bank

Die Aareal Bank hat einen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 625 Millionen US-Dollar am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe im Benchmarkformat ist mit einem Kupon von 1,875 Prozent ausgestattet und am 15. Sep ember 2020 endfällig. Der Ausgabekurs lag bei 99,666 Prozent, womit die Rendite des Pfandbriefs 1,991 Prozent beträgt. Dies entspricht einem Aufschlag von 38 Basispunkten gegenüber dem Referenzkurs im US-Dollar-Swapmarkt. Das Orderbuch lag bei über einer Milliarde US-Dollar, begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium bestehend aus Citi Group, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC und der LBBW.

Darüber hinaus belebten zuletzt die französische Caffil und die portugiesische Banco Santander Totta den etwas schläfrigen Primärmarkt. Die Caffil emittierte einen zehnjährigen Covered Bond im Volumen von 750 Millionen Euro zu einem Reoffer-Spread von zwei Basispunkten unter Mid-Swap. Dieser Preis wurde möglich durch eine hohe Investorennachfrage (Orderbuch im Volumen von 1,9 Milliarden Euro). Ebenfalls eine Laufzeit von zehn Jahren und ein Volumen von einer Milliarde Euro wählte die Banco Santander Totta. Auch hier war eine sehr gute Kundennachfrage zu verzeichnen, sodass die Zuteilung zu 48 Basispunkten über Mid-Swap erfolgte.

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