Deutsche Hypo ist startklar für grünen Pfandbrief

Quelle: Deutsche Hypo

Die Gemeinde der grünen Pfandbrief-Emittenten bekommt Zuwachs: Nach der Berlin Hyp, die im Jahr 2015 als erstes deutsches Kreditinstitut ein grünes Pfandbrief-Programm aufgelegt hat, folgt zeitnah die Deutsche Hypo. Ende Oktober hat das Institut ABN Amro, Crédit Agricole, DZ Bank, Nord-LB und Unicredit zur Durchführung einer Roadshow mandatiert, um bei nationalen und internationalen Investoren vorzufühlen. Sofern das Feedback positiv ausfällt, könnte bereits Mitte November ein grüner Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Format emittiert werden.

Dabei hat sich die Tochter der Nord-LB für die Emission von Green Bonds ein eigenes Rahmenwerk gegeben, das auf den Green-Bond-Principles der ICMA basiert. Die Mitgliedschaft bei der ICMA wird von der Deutschen Hypo direkt nach der ersten grünen Emission angestrebt. Als Green Bonds plant die Bank künftig sowohl ungedeckte Anleihen als auch grüne Pfandbriefe zu begeben, wobei Letztere alle Anforderungen des Pfandbriefgesetzes erfüllen sollen. Nach Angaben der Deutschen Hypo werden die mithilfe der Emissionen eingeworbenen Mittel ausschließlich für die Finanzierung energieeffizienter Gebäude (Green Buildings) genutzt.

Die Bank wird einmal pro Jahr ein Green-Bond-Reporting veröffentlichen, das unter anderem Angaben zu dem aktuellen Volumen des Green Building-Bestands und der CO2-Einsparungen der Gebäude im Vergleich zum relevanten Durchschnitt beinhalten wird. Mitte Oktober umfasste das Portfolio ein Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro, wobei 691,3 Millionen Euro für die Abdeckung von grünen Pfandbrief-Emissionen vorgesehen sind. Die Ratingagentur Oekom Research "hat der Deutschen Hypo bestätigt, dass ihr Rahmenwerk für Green Bonds in Einklang mit den Green-Bond-Principles steht. Darüber hinaus wird den Assets, die dem Green-Bond-Portfolio zugrunde liegen, eine gute Qualität hinsichtlich verschiedenster Parameter wie zum Beispiel Nachhaltigkeit attestiert. Sollte es tatsächlich irgendwann zur Fusion von Deutscher Hypo und Berlin Hyp kommen, über die seit geraumer Zeit spekuliert wird, verbünden sich dann nicht nur zwei erfolgreiche Hypothekenbanken aus dem öffentlich-rechtlichen Lager, sondern sogar echte "grüne" Pfandbrief-Kompetenz.

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