LBBW-Pfandbrief: so günstig war es noch nie

Wie bereits in den Jahren 2016 und 2017 hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) auch in diesem Jahr den Reigen am Euro-denominierten Covered-Bond-Markt eröffnet. Der dabei emittierte, siebenjährige Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von einer Milliarde Euro wartete sogar mit einem neuen Rekord auf: Der Spread lag 20 Basispunkte unter Mid-Swap - es ist laut Auskunft der LBBW das günstigste Niveau, mit dem je ein Pfandbrief in Euro bepreist wurde. Bereits nach rund zwei Stunden konnten die Bücher mit einem Ordervolumen von rund 1,7 Milliarden Euro geschlossen werden. Das diversifizierte Orderbuch enthielt rund 70 nationale und internationale Investoren. Den größten Anteil vereinnahmten dabei Zentralbanken mit gut 50 Prozent auf sich, gefolgt von Banken (knapp 30 Prozent) und Funds (knapp 15 Prozent). Konsortialführer (Joint Bookrunners) der Emission waren neben der LBBW Barclays Capital, Credit Agricole, Erste Group und Natixis.

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