Nord-LB und Bayern-LB begeben Langläufer

Die Nord-LB hat Mitte Januar 2018 ihre größte Euro-Emission seit 2011 getätigt: Der Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von zehn Jahren hat ein Volumen von einer Milliarde Euro. Bis zur Schließung des Orderbuchs lagen Zeichnungsaufträge von mehr als 50 interessierten Investoren über mehr als 1,25 Milliarden Euro vor. Mit einem Anteil von 84 Prozent wurde der Großteil der Emission in Deutschland platziert. Der Coupon wurde mit 0,75 Prozent festgelegt, die Verzinsung lag somit acht Basispunkte unter Mid-Swap. Die Nord-LB agierte an der Seite der Bayern-LB, Natixis, Santander und Unicredit als einer von fünf Konsortialführern. Moody's bewertet den Pfandbrief mit "Aa1". Mit der Bayern-LB trat nach der LBBW und der Nord-LB anschließend bereits die dritte Landesbank an die Investoren heran. Der zehnjährige öffentliche Pfandbrief im Volumen von 500 Millionen Euro wurde zu 15 Basispunkten unter Mid-Swap emittiert.

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