pbb begibt Kurzläufer in US-Dollar

Einen weiteren Ausflug in eine Fremdwährung hat die Deutsche Pfandbriefbank unternommen: Der erfolgreich emittierte dreijährige Hypothekenpfandbrief im Volumen von 600 Millionen US-Dollar ist mit einem jährlichen Kupon von 2,25 Prozent ausgestattet. Die pbb zahlte einen Aufschlag von 55 Basispunkten über Mid-Swap. Bei einem Emissionspreis von 99,827 Prozent entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von 2,31 Prozent. Der Großteil der Zuteilung entfiel auf Investoren aus Deutschland, gefolgt von Skandinavien und Osteuropa. Die Emission steht in einer Reihe von Refinanzierungsaktivitäten der pbb in Fremdwährungen: Anfang des Jahres war ein bestehender Öffentlicher Pfandbrief in US-Dollar auf 600 Millionen US-Dollar aufgestockt worden. Zudem wurden Hypothekenpfandbriefe über 300 Millionen Britische Pfund platziert. Die Pfandbriefrefinanzierung in schwedischen Kronen (SEK) beläuft sich im laufenden Jahr bereits auf über 2,5 Milliarden SEK.

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