Rabobank mit vielversprechendem Debüt

Auch die niederländische Rabobank hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, Covered Bonds künftig als Refinanzierungsquelle nutzen zu wollen. Mitte Mai befand sich die Genossenschaftsbank für diesen Zweck auf einer Roadshow, um sich potenziellen Investoren zu präsentieren. Eine Woche darauf machte das Institut dann Nägel mit Köpfen: Sie emittierte eine Dual-Tranche im Volumen von 2,5 Milliarden Euro mit Laufzeiten von sieben beziehungsweise 15 Jahren. Während erstere zu elf Basispunkten unter Mid-Swap begeben werden konnte, lag der Zuteilungspreis für den Langläufer bei neun Basispunkten über Mid-Swap. Ein derart enges Pricing gilt mit Ausnahme deutscher Emissionen als keine Selbstverständlichkeit, entsprechend eindrucksvoll mutet das Debüt an. Das Orderbuch belief sich auf insgesamt 4,1 Milliarden Euro.

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