TLG zapft Kapitalmarkt an

TLG Immobilien AG, "Haus zur Be­ro­li­na", Ber­lin

Quelle: TLG  

Die TLG Immobilien AG hat eine unbesicherte, festverzinsliche Anleihe mit einem Gesamtnominalwert von 400 Millionen Euro und einer Stückelung von 100 000 Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zu einem Ausgabepreis von 99,735 Prozent mit einer Laufzeit bis zum 27. November 2024 begeben. Der Kupon liegt bei 1,375 Prozent per annum, was einer jährlichen Gesamtrendite von 1,415 Prozent entspricht. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission wie folgt zu verwenden: erstens, zur Refinanzierung ausgewählter grundschuldbesicherter Darlehen zur Senkung von Zinsaufwendungen; zweitens, für zukünftige Akquisitionen unter Beibehaltung eines maximalen Net-LTV von 45,0 Prozent sowie drittens, für allgemeine Unternehmenszwecke. Darüber hinaus hofft TLG Immobilien, dass infolge der Emission die durchschnittlichen Finanzierungskosten unter zwei Prozent fallen werden, während die lange Durchschnittslaufzeit der Finanzverbindlichkeiten von rund sechs Jahren erhalten bleiben soll. Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank und J.P. Morgan als Joint Bookrunners begleitet.

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