Aus aktuellen Studien von Plansecur geht hervor, welche Themen die Firmen- und Privatkunden am meisten bewegen. Bei 70 Prozent der befragten Finanzberater steht im Gespräch mit mittelständischen Firmen die Absicherung gegen Betriebsrisiken an erster Stelle. Für 19 Prozent ist die Mitarbeiterversorgung ein sehr wichtiges Gesprächsthema. Die Versorgung auf Entscheiderebene stufen 38 Prozent als sehr bedeutend ein.
Die Vorsorge für die Familie steht bei den meisten Menschen bei ihrer privaten Finanzplanung an erster Stelle. 69 Prozent der Finanzberater erfahren eine besonders starke Nachfrage nach der Absicherung der Familie. 57 Prozent (Mehrfachnennungen waren erwünscht) werden vor allem nach der Altersvorsorge gefragt. Bei 54 Prozent steht die Absicherung des Einkommens im Mittelpunkt. Die Finanzierung einer Immobilie ist bei 53 Prozent der Berater ein wichtiger Gesprächsstoff. Bei 40 Prozent stellt die Vermögensanlage ein besonders wichtiges Thema dar. Ein gutes Drittel (34 Prozent) ist konkret mit der Ruhestandsplanung der Kundschaft befasst.
www.plansecur.de