Deutsche-Hypo-Pfandbrief mit negativem Spread

Die Deutsche Hypo hat Anfang Mai einmal mehr ihr starkes Standing am Kapitalmarkt bewiesen. Ein im Juni 2018 begebener Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat konnte problemlos um 250 Millionen Euro aufgestockt werden. Das vierfach überzeichnete Orderbuch beinhaltete 45 Orders, hauptsächlich von institutionellen Investoren aus Europa. Den Schwerpunkt bildeten Investoren aus Deutschland mit knapp 50 Prozent, gefolgt von Dänemark und Norwegen. Somit weist der mit einem Kupon von 0,5 Prozent ausgestattete Pfandbrief nun ein Volumen von 750 Millionen Euro auf bei einer Restlaufzeit von rund sieben Jahre. Das Besondere dabei: Der Preis für die Aufstockung lag einen Basispunkt unter Mid-Swap und stellt damit die europaweit erste Covered-Bond-Emission im Jahr 2019 mit negativem Spread dar. Begleitet worden ist die Emission von einem Bankenkonsortium aus Nord-LB, Crédit Agricole, Commerzbank, Helaba und Unicredit.

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