DKR, Adler und FCR zapfen Kapitalmarkt an

Neben VWI kam es im April zu drei weiteren Anleiheemissionen deutscher Immobilienunternehmen. Die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR) etwa platzierte eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 50 Millionen Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einem Kupon von 2,35 Prozent per annum verzinst. Die Zeichnung erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung von einer deutschen Pensionskasse. Das Kapital soll laut Unternehmen "zur zügigen Akquisition weiterer hochrentierlicher Einzelhandelsimmobilien in diesem Jahr eingesetzt werden". Auch die Adler Real Estate AG zapfte mit ihrer Unternehmensanleihe im Volumen von 400 Millionen Euro erfolgreich den Kapitalmarkt an. Das Papier mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem festen Zinskupon von 1,5 Prozent wurde bei institutionellen Investoren in ganz Europa platziert und war mehr als vierfach überzeichnet. Die Erlöse aus der Emission werden primär verwendet, um 300 Millionen Euro ausstehender Anleihen zu refinanzieren, die mit 4,75 Prozent verzinst sind und 2020 fällig werden, aber bereits ab April 2019 zum Nennwert kündbar sind.

Und schließlich hat die FCR Immobilien AG Mitte April eine mit 5,25 Prozent verzinste Unternehmensanleihe zur Zeichnung freigegeben. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger und lief bis zum 26. April 2019. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich zum 30. April und 30. Oktober eines Jahres. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 30 Millionen Euro bei einer Stückelung von nominal 1 000 Euro je Teilschuldverschreibung. Die zufließenden Mittel aus der Anleihe werden für den Ausbau des FCR-Immobilienportfolios verwendet.

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