Starkes Orderbuch für DZ-Hyp-Pfandbrief

Auf sehr großes Interesse stieß der erste Pfandbrief im Jahr 2019 der DZ Hyp: Orders von 87 verschiedenen Investoren ließen das Orderbuch für den zehnjährigen, hypothekarisch besicherten Bond im Volumen von 750 Millionen Euro auf über zwei Milliarden Euro anschwellen. Die anfängliche Guidance in Höhe von 13 Basispunkten über Mid-Swap konnte somit von den mandatierten Syndikatsbanken ABN, DZ, LBBW, Nord-LB und SocGen letztlich noch um drei Basispunkte enger gezurrt werden.

Ähnlich wie bei vielen weiteren Euro-Benchmark-Platzierungen seit Jahresbeginn entfiel auch bei der Emission des genossenschaftlichen Immobilienfinanzierers mehr als die Hälfte auf Banken (52,2 Prozent) gefolgt von Asset Managern/Pensionsfonds (36,9 Prozent) und Zentralbanken (5,7 Prozent). Geografisch gesehen bildeten deutsche Investoren die mit Abstand wichtigste Nachfragegruppe (70 ,3 Prozent).

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