Nach der Platzierung einer 150 Millionen Euro schweren Sustainability-Linked-Anleihe (Senior Bond) im Mai 2021 hat die UBM Development AG ihre Emissionsaktivitäten direkt mit ihrer ersten nachrangigen Sustainability-Linked-Anleihe (Hybridanleihe) fortgesetzt. Weitere 100 Millionen Euro konnte der Wiener Projektentwickler damit bei Investoren locker machen. Durch die hohe Nachfrage mussten die Bücher innerhalb weniger Stunden geschlossen werden. Knapp 50 Prozent der UBM-Hybridanleihe von 2018 konnten dabei vorzeitig rückgekauft und damit bis 2026 verlängert werden. Der Kupon wurde bei 5,50 Prozent festgelegt. Der Emissionserlös dient der Durchführung neuer und bestehender Projekte, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Die Sustainability-Linked-Hybridanleihe wird nach Zulassung zum amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren. Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners waren die HSBC Continental Europe und die Raiffeisen Bank International AG mandatiert.