Drei deutsche Banken mit Senior-Preferred-Anleihe

Als erste deutsche Bank im Jahr 2019 hat die Berlin Hyp eine Senior Preferred An leihe im Benchmarkformat an den Markt gebracht. Dabei erfreute sich die 500 Millionen Euro große Emission einer guten Nachfrage. Die mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, Crédit Agricole, HSBC, J.P. Morgan und LBBW hatten die Orderbücher mit einer ersten Guidance von rund 70 Basispunkten über Mid-Swap geöffnet. Innerhalb kurzer Zeit waren die Bücher bereits auf mehr als 900 …