17 500 000 000 US-Dollar - so viel Geld hat Saudi-Arabien mit einer einzigen Emission am Kapitalmarkt eingesammelt, und das gleich bei seinem Debüt auf den internationalen Bondmärkten. Damit liegt die Emission um eine Milliarde US-Dollar über der Anleihe Argentiniens vom April dieses Jahres, das bislang den Pokal für die größte Emission eines Schwellenlandes gehalten hat. Das Orderbuch für die in Tranchen von fünf, zehn und dreißig ausgegeben Anleihe betrug stolze 67 Milliarden US-Dollar. Die fünfjährige Anleihe wurde mit einem Spread von 135 Basispunkten zu US-amerikanischen Staatsanleihen platziert, was einer Rendite von 1,22 Prozent entspricht. Höher fielen die Risikoaufschläge bei den länger laufenden Tranchen aus, für die zehnjährige betrugen sie 165 Basispunkte, bei der dreißigjährigen Tranche 210 Basispunkte.