Aareal Bank: Benchmark fast dreifach überzeichnet

Auf großes Interesse stieß die erste Euro-Benchmark der Aareal Bank seit über zwei Jahren: Bereits nach einer Stunde lag das Orderbuch für den fünfjährigen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro bei deutlich über einer Milliarde Euro. Bei Schließung der Bücher war die Emission dann knapp dreifach überzeichnet. Die mit einem Kupon von 0,01 Prozent ausgestattete Anleihe verspricht eine Rendite von 0,069 Prozent, was einem Abschlag von acht Basispunkten gegenüber Mid-Swap gleichkommt. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium bestehend aus Commerzbank, Deka Bank, DZ Bank, LBBW und Unicredit. Die Pfandbriefemission der Aareal Bank ist die erste Emission nach der Vergabe des "Aaa"-Ratings für die Hypothekenbandbriefe der Aareal Bank durch Moody's am 12. Januar 2017.

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