Die LEG Immobilien SE hat Anfang 2022 ihre bislang größte Anleihetransaktion problemlos bewerkstelligt. Die unbesicherte, festverzinsliche Emission mit einem Nominalwert von insgesamt 1,5 Milliarden Euro wurde in drei Tranchen von jeweils 500 Millionen Euro begeben. Die Laufzeiten der einzelnen Tranchen liegen bei vier, sieben und zwölf Jahren, die dazugehörigen Kupons sehen jährliche Zahlungen in Höhe von 0,375 Prozent, 0,875 Prozent und 1,500 Prozent vor. Mit dem Nettoerlös wurde die Brückenfinanzierung der Kaufpreiszahlung für den Erwerb von rund 15 400 Wohnungen der Adler-Gruppe zum 29. Dezember 2021 nach nur wenigen Tagen bereits vollständig abgelöst. Der verbleibende Emissionsmehrerlös dient laut LEG zudem allgemeinen Unternehmenszwecken. Die Emission stieß auf reges Interesse bei den Anlegern, was sich in einer Gesamtnachfrage von mehr als 5,5 Milliarden Euro beziehungsweise einer 3,7-fachen Überzeichnung widerspiegelt. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe und Unicredit als Bookrunner begleitet.