Neues vom Pfandbrief

Berlin Hyp zeigt sich mit Hypothekenpfandbrief

Als zweite Berliner Adresse nach der DKB zeigte sich die Berlin Hyp im Markt mit einem Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Format. Die siebenjährige Anleihe wies ein Volumen von 750 Millionen Euro auf und wird von Fitch und Moody´s mit "AA+" und "Aaa" eingestuft. Als Federführer engagierte das Team um Treasurer Sven Schukat folgende Banken: Commerzbank, Crédit Agricole, Deka-Bank, Nord-LB und LBBW. Aufgrund der guten Nachfrage, die Berliner berichten von mehr als 1,2 Milliarden Euro, wurde das Emissionsvolumen von 500 auf 750 Millionen Euro angehoben. Der Spread lag bei einem Basispunkt über Mid-Swaps und der Kupon betrug 0,625 Prozent. Neunzig Prozent der Anleihe gingen an deutsche Investoren. Mit gut 70 Prozent waren Banken und die verbundenen Sparkassen die Hauptabnehmer der Hypothekenpfandbriefe der Berlin Hyp.

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