Neues vom Pfandbrief

DIC Asset platziert 125 Millionen Euro

Die im S-Dax notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset hat mit ihrer dritten Unternehmensanleihe innerhalb von fünf Stunden 125 Millionen Euro an Fremdkapital erhalten. Angestrebt hatte die Gesellschaft einen Betrag von mindestens 100 Millionen Euro. Der Kupon der fünfjährigen unbesicherten Anleihe beträgt 4,625 Prozent. Mit dem Erlös soll vor allem die erste Anleihe über 100 Millionen Euro und einem Kupon von 5,875 Prozent vorzeitig zurückgezahlt werden. Als Federführer fungierten Bankhaus Lampe und die Citigroup, die - was im Markt eigentlich unüblich, aber für DIC Asset üblich ist - vorab eine Übernahmegarantie für 100 Millionen Euro abgaben und damit das Platzierungsrisiko trugen. Die Gesellschaft hat, obwohl sie sich jetzt bereits zum dritten Male am Bondmarkt zeigt, auf die Einholung eines Ratings bei einer etablierten Agentur verzichtet.

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