Die ANZ New Zealand ist mit einem in Euro denominierten Covered Bonds an ihre Investoren herangetreten. Bei der siebenjährigen Benchmark-Emission im Volumen von 1,0 Milliarden Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren (Soft-Bullet-Struktur) handelt es sich um die erste seit Mitte Juli, die eine Laufzeit von unter zehn Jahren aufweist. Der Pricing-Prozess startete mit einer Guidance von 17 Basispunkten über Mid-Swap, wobei der Spread aufgrund der guten Nachfrage (110 Investoren, Bid-to-Cover Ratio: 1,80) um fünf Basispunkte enger gestellt werden konnte, sodass die Emission zu 12 Basispunkten über Mid-Swap an den Markt ging.