Vontobel und Lombard Odier haben eine strategische Partnerschaft für das Vermögensverwaltungsgeschäft mit in den USA ansässigen Privatkunden vereinbart. Die Privatkunden von Lombard Odier mit Sitz in den USA werden zukünftig von der Vontobel Swiss Wealth Advisors AG beraten. Die Vontobel Swiss Wealth Advisors AG (VSWA) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des kotierten Schweizer Familienunternehmens Vontobel Holding AG. VSWA ist ein SEC-registrierten Vermögensverwalter mit Kundenberaterteams in New York, Genf und Zürich. In den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario und Quebec hat die VSWA den Status eines Exempt International Advisor. VSWA entwickelt Lösungen für die global diversifizierte Vermögensverwaltung, die sich an US-amerikanische Investoren und an kanadische Kunden mit „Permitted Client“ Status richten.
Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Lombard Odier deren bestehendes Vermögensverwaltungs- und -beratungsgeschäft mit in den USA ansässigen Privatkunden im Zuge einer Vermögensübertragung an Vontobel transferieren. Darüber hinaus wird Vontobel alle Brokerage-Privatkunden von Lombard Odier, die im Rahmen der Transaktion von ihrem früheren Brokerage-Mandat zu einem Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandat wechseln möchten, übernehmen. Lombard Odier verwaltet über eine von der SEC-registrierte Tochtergesellschaft mit Sitz in Montreal derzeit rund CHF 600 Millionen für US-Vermögensverwaltungskunden und rund CHF 600 Millionen für private Brokerage-Kunden. Im Zuge der Transaktion wird Vontobel die in Montreal tätigen Kundenbetreuer in das New Yorker Team von Vontobel Swiss Wealth Advisors integrieren.
Lombard Odier und Vontobel haben zudem eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, in deren Rahmen Lombard Odier Vontobel als bevorzugten Partner für Vermögensverwaltungskunden in den USA empfehlen wird, die einen hoch qualifizierten, SEC-registrierten Schweizer Vermögensverwalter suchen.
„Nordamerika zählt zu unseren Fokusmärkten, in denen wir überproportional wachsen wollen. Mit der Akquisition des Vermögensverwaltungs- und -beratungsgeschäfts mit in den USA ansässigen Privatkunden von Lombard Odier unterstützen wir das organische Wachstum in dieser Region. Wir freuen uns auf unsere neuen Kunden, die künftig über Vontobel Swiss Wealth Advisors die umfassende Anlagekompetenz eines international tätigen Schweizer Vermögensverwalters nutzen können“, so Georg Schubiger, Leiter Vontobel Wealth Management.
Frédéric Rochat, Managing Partner von Lombard Odier, sagte: „Skalierbarkeit und Kundennähe sind heutzutage entscheidend für den Erfolg von Privatbanken, insbesondere in einem hart umkämpften Markt. Unsere Kräfte zu vereinen liegt auch im Interesse unserer Kunden und Mitarbeitenden. Sie werden die Möglichkeit erhalten, Teil eines etablierten, grossen Privatkundengeschäfts mit soliden Schweizer Wurzeln zu werden, für das Nordamerika ein strategischer Fokusmarkt ist.“
Über den Transaktionspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll im ersten Halbjahr 2019 stattfinden. Die Transaktion wird vollständig durch Eigenmittel finanziert. Vontobel wird auch nach Abschluss der Transaktion über eine Eigenkapitalausstattung verfügen, welche die regulatorischen Anforderungen bei weitem übersteigen wird.