De-Risking in der betrieblichen Altersversorgung - nicht ohne Aktien
Abbildung 1: Hypothetische Surplus Standard Deviation für unterschiedliche Asset-Liability-Strategien Quelle: Morningstar Direct, Asset Allocation am 31. Dezember 2015. Ergebnisse der Surplus-Optimierung nur zur Illustration. Alle Portfolios sind hypothetisch und entsprechen keinen tatsächlichen Portfolios.
Lars Detlefs, CFA, Geschäftsführer Deutschland, Christine Girvan, Managing Director Canadian Sales, und Ravi Venkataraman, CFA, Senior Managing Director Global Consultant Relations, MFS Investment Management, Boston, Frankfurt am Main - Bei vielen Portfolios für die betriebliche Altersvorsorge dürfte es derzeit Überlegungen geben, höhere Aktienerträge zu erzielen und dafür eine Erhöhung von Risiken in Kauf zu nehmen. Aus Sicht der Autoren lohnt es sich aber auch darüber nachzudenken, wie …
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