... Consus besicherte Unternehmensanleihe

Die Consus Real Estate AG, unter deren Dach die Projektentwickler SSN und CG-Gruppe angesiedelt sind, hat eine erstrangig besicherte Unternehmensanleihe im Gesamtbetrag von 400 Millionen Euro an institutionelle Investoren platziert. Die Anleihe wurde zu 98,5 Prozent begeben mit einer Laufzeit von fünf Jahren sowie einer "Non Call"-Periode von zwei Jahren und einem Kupon von 9,625 Prozent per annum. Die Unternehmensanleihe unterliegt New Yorker Recht und wird an der International Stock Exchange gelistet. Die Nettoerlöse aus der Emission werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der Consus-Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe AG gegen Barmittel eingesetzt. Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben für die Unternehmensanleihe jeweils ein Rating von B und B- vergeben.

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