Neues vom Pfandbrief

Die Münchener Hypothekenbank hat eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von rund 9,5 Jahren. Der Kupon beträgt 3,375 Prozent. Die starke Investorennachfrage ermöglichte eine Spreadfixierung von 95 Basispunkten über Swap-Mitte. Insgesamt wurden 80 Orders abgegeben. Größte Investorengruppen waren mit 64 Prozent Asset Manager, gefolgt von Banken mit 21 Prozent sowie Versicherern und Zentralbanken. Die Anleihe fand auch großes Interesse bei den Partnern der Münchener Hypothekenbank aus der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Ausländische Investoren waren mit einem Anteil von rund 50 Prozent im finalen Orderbuch vertreten. 37 Prozent der Investoren waren sogenannte …

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat Anfang Oktober den dritten Grünen Pfandbrief ihrer Unternehmensgeschichte emittiert. Der begebene Inhaber-Pfandbrief im Benchmark-Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 10 Jahren, einen Kupon von 3 Prozent bei einer Rendite von 3,048 Prozent. Die Emission stieß wieder auf eine sehr hohe Nachfrage am Kapitalmarkt, die Bücher konnten mit einem Ordervolumen von 3 Milliarden Euro geschlossen werden. Das Orderbuch zählt insgesamt rund 112 nationale und internationale Investoren. Begleitet haben die Emission neben dem Mutterkonzern DZ Bank als Konsortialführerin, die Commerzbank, Erste Group, ING, Natixis und die Nord LB.

Es ist schon ein wenig her, seit sich die Hamburger Sparkasse am Kapitalmarkt gezeigt hat. Die letzte Emission datiert vom Februar 2024. Nun hat das Institut zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Öffentliche Pfandbrief begeben. Und wie: Das Orderbuch für die Emission im Benchmark-Volumen von 500 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von 6,4 Jahren stieg auf gut 4 Milliarden Euro. Dadurch konnte die ursprüngliche Guidance für das Public-Sector-Debüt von 35 Basispunkten über der Swap-Mitte im Laufe der Vermarktungsphase auf 29 Basispunkte über der Swap-Mitte eingeengt werden. Das Gros der Orders verteilte sich auf Deutschland (62 Prozent), aber auch die Nordics waren mit 18 Prozent recht gut vertreten. Die Investoren kamen zu 55 …