Neues vom Pfandbrief

Anfang Dezember ging die Commerzbank mit einem dreijährigen Benchmark-Pfandbrief auf ihre Investoren zu. Das Closing für den 1 Milliarde Euro schweren Pfandbrief erfolgte bei 1 Basispunkt über der Swapmitte. Das Investoreninteresse an der Emission war gut, das Auftragsbuch summierte sich final auf 1,8 Milliarden Euro. Es war bereits der fünfte Marktauftritt der Commerzbank im Jahr 2023. Das Institut erhöhte damit sein Emissionsvolumen auf 5,25 Milliarden Euro im Jahr 2022. Laut Analysten der Nord LB stehen aktuell 20 Anleihen im Gesamtvolumen von 18,0 Milliarden Euro aus.

Die Nordea Mortgage Bank aus Finnland belebt das ESG-Segment und debütierte mit einem dreijährigen grünen Covered Bond und das auch noch im Benchmark-Format. Mit einem Buch von 2,25 Milliarden Euro wurde bei einem finalen Spread von 2 Basispunkten über Midswap ein Volumen von 1 Milliarde Euro bei Interessenten platziert. Dieser Erfolg unterstreicht einmal mehr das hohe Investoreninteresse an nachhaltigen Anleihen.

Die Westpac Banking Corporation, Sydney, schließt sich der Covered Bond Label Foundation (CBLF) an. Mit der Aufnahme des australischen Kreditinstituts konsolidiert sich die CBLF-Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum durch die Aufnahme der Banking Corporation in Australien. Das Covered-Bond-Label umfasst nun insgesamt 124 Emittenten und 164 Deckungsstöcke in 24 Jurisdiktionen. Nach eigenen Angaben belege die zunehmende Präsenz des Covered-Bond-Labels auf dem australischen Markt erneut den Wunsch der Märkte nach Harmonisierung und Vergleichbarkeit im globalen Covered-Bond-Bereich.