Neues vom Pfandbrief

Großer Deal für die genossenschaftliche DZ Hyp. Der Immobilienfinanzierer hat erfolgreich einen grünen Pfandbrief am Kapitalmarkt platziert. Das Papier hat ein Volumen von 1 Milliarde Euro, eine Laufzeit bis zum 30. Mai 2036 und trägt einen Kupon von 3,25 Prozent. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium aus Bank of Montreal, Barclays, Commerzbank, DZ Bank, ING, Nordea und Nord-LB. Das Orderbuch wurde mit einem Spread von Mid-Swap plus 36 Basispunkten gegenüber dem 6-Monats-Euribor eröffnet. Basierend auf einem zuteilbaren Orderbuchvolumen von 3,4 Milliarden Euro aus 130 Orders wurde der finale Spread bei Mid-Swap plus 30 Basispunkten fixiert. Mit 53,7 Prozent entfiel der größte Anteil des zugeteilten Ordervolumens auf …

Die Deutsche Pfandbriefbank nutzte das Marktumfeld Anfang Juni für die Platzierung eines 500 Millionen Euro schweren Hypotheken-Pfandbriefs. Es ist die zweite Transaktion von pbb im Jahr 2026, nachdem bereits im Januar ein vierjähriger Hypotheken-Pfandbrief im Volumen von 700 Millionen Euro emittiert wurde. Der aktuelle Deal hat eine Laufzeit bis zum 7. Juni 2030, der Kupon lautet auf 3,125 Prozent. Die Bücher wurden mit einer Guidance von Mid-Swap plus 40 Basispunkten eröffnet. Die Nachfrage ließ das Buch auf insgesamt 1,1 Milliarden Euro anwachsen, was eine finale Bepreisung von 35 Basispunkten über der Swapmitte ermöglichte. Investoren aus Nordics erhielten mit 46 Prozent den Großteil der Zuteilung, gefolgt von Investoren aus DACH ( …

Die ING Belgium hat Anfang Juni ihren ersten Hypotheken-Pfandbrief in diesem Jahr an den Markt gebracht. Zuletzt zeigten sich die Belgier mit einer 7-jährigen Transaktion im Volumen von 1,25 Milliarden Euro im August 2025. Die neue Benchmark-Emission hat ein Volumen von 750 Millionen Euro und eine Laufzeit von 5,25 Jahren. Nach der Ankündigung der Transaktion öffneten die Bücher bei Mid-Swap plus 28 Basispunkte. Die Aufträge stiegen auf mehr als 2,2 Milliarden Euro an, wobei der Spread direkt bei Mid-Swap plus 21 Basispunkten festgesetzt wurde. Das größte Interesse kam mit 45 Prozent von Investoren aus den Nordics, gefolgt von DACH-Anlegern mit 29 Prozent.