Neues vom Pfandbrief30.11.2018
Nachdem der erste Versuch Ende September infolge zu geringer Nachfrage gescheitert war, ist das Covered-Bond-Debüt der französischen My Money Bank SCF nun im zweiten Anlauf doch noch geglückt. Eine siebenjährige, 500 Millionen Euro große Obligations Foncières (S & P: AAA, Emittent BBB-, stabil) konnte dank eines Orderbuchs von rund 550 Millionen Euro begeben werden, allerdings musste der Emittent den Investoren einen signifikanten Aufschlag zahlen: Die Zuteilung der Anleihe des recht kleinen Instituts (Bilanzsumme: 4,6 Milliarden Euro), das aus der früheren GE Money Bank hervorging und im April 2017 von Cerberus gekauft wurde, erfolgte zu 21 Basispunkten über Mid-Swap und damit rund 20 …
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Neues vom Pfandbrief30.11.2018
Die Londoner Börse LSE will ihren Handel mit europäischen Staatsanleihen laut Reuters noch vor dem Brexit Ende März 2019 nach Italien verlegen. Die LSE kündigte an, dass die Sparte MTS Cash künftig von Mailand aus diese Geschäfte abwickeln solle - Europas größtem Markt für Staatsanleihen. MTS Cash verwaltet zwölf nationale Anleihemärkte. Nur der Handel mit britischen Staatsanleihen - den sogenannten Gilts - bleibt in London. Insidern zufolge sollen die Änderungen ab März wirksam werden. MTS-Chef Fabrizio Testa habe zudem kürzlich Kunden versichert, dass der Wechsel und der Brexit das Funktionieren der Märkte nicht beeinträchtigen werde. Zudem berate die LSE …
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Neues vom Pfandbrief01.11.2018
Nach der jüngst erfolgten Veröffentlichung ihres ersten Social-Bond-Programmes (siehe I & F 10/18) hat die Deutsche Kreditbank AG (DKB) mittlerweile Nägel mit Köpfen gemacht: Sie emittierte ihren ersten sozialen, öffentlich besicherten Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Zugrunde liegt ein Darlehenspool, der sich ausschließlich aus Finanzierungen der Bereiche Soziales Wohnen, Versorgung und Verkehr, Gesundheit und Pflege, Bildung und Forschung sowie Inklusion in Deutschland zusammensetzt. Rund 50 Investoren sorgten für eine gut diversifizierte Nachfrage der Anleihe, die eine Laufzeit von zehn Jahren aufweist und mit einem Kupon von 0,875 Prozent ausgestattet ist. Neben deutschen …
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