Neues vom Pfandbrief

Seit der Ende 2015 durchgeführten Novellierung des Bausparkassengesetzes besteht für deutsche Bausparkassen grundsätzlich die Möglichkeit zur Emission von Hypothekenpfandbriefen. Mit der Wüstenrot Bausparkasse (Lizenz seit dem 12. April 2017), der Bausparkasse Mainz (13. Juni 2018), der Alten Leipziger Bauspar (28. November 2018) sowie der Bausparkasse Schwäbisch Hall (2. Januar 2019) verfügen derzeit insgesamt vier Bausparkassen über eine derartige Lizenz. Lange Zeit beschränkten sich die Institute dabei auf kleinere Privatplatzierungen und Subbenchmarks, doch im zurückliegenden Oktober erfolgte nun endlich der Auftritt im Rampenlicht, und das sogar zweimal: Sowohl Wüstenrot als …

Mit der Euroboden GmbH und der Beno Holding AG haben im Oktober zwei weitere Immobilienunternehmen die zeitnahe Emission neuer Unternehmensanleihen angekündigt. Ursprünglich waren es sogar drei gewesen, doch der Kölner Projektentwickler Pandion, der 50 Millionen Euro an frischem Kapital einsammeln wollte, verschob das Vorhaben aufgrund des "zunehmend schwierigen Kapitalmarktumfelds" zunächst wieder. Der Projektentwickler Euroboden will derweil mithilfe eines fünfjährigen Corporate Bonds (Zinskupon von 5,50 Prozent per annum) bis zu 75 Millionen Euro einwerben. Davon sollen rund 25 Millionen Euro via vorzeitigen Umtausch der 2017 begebenen Anleihe (6,00 Prozent) generiert werden, der Rest im Rahmen …

Die EU-Kommission hat die ersten beiden Anleihen zur Finanzierung der Corona-Hilfen emittiert und ist dabei auf riesiges Interesse gestoßen. Die als Social Bonds konzipierten Papiere im Gesamtvolumen von 17 Milliarden Euro generierten laut Reuters eine Nachfrage von sage und schreibe 233 Milliarden Euro. Die annähernd 14-fache Überzeichnung ist zugleich ein Novum in der EU. Mit der Platzierung der 10 beziehungsweise 20 Jahre laufenden Anleihen sind bereits mehr als die Hälfte der für 2020 angedachten 30 Milliarden Euro eingeworben. Insgesamt sollen 100 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen werden.