Deutsche Bank sammelt 1 Milliarde Euro ein

Die Deutsche Bank ist Anfang Juli mit einer Senior Non-Preferred Anleihe auf die Investoren zugegangen. Der Deal hat ein Volumen von 1 Milliarde Euro, eine Gesamtlaufzeit von sechs Jahren und ist nach fünf Jahren erstmals vom Emittenten kündbar. Die Bücher öffneten bei einer Guidance von 120 Basispunkten über der Swap-Mitte und füllten sich zügig. Die Nachfrage stieg auf über 6,5 Milliarden Euro, was es der Deutschen Bank ermöglichte, den finalen Spread auf 90 Basispunkte über der Swap-Mitte …