Deutsche Hypo: Benchmark-Debüt 2017

Ihren ersten Benchmark-Hypothekenpfandbrief im Jahr 2017 hat die Deutsche Hypothekenbank platziert. Die Emission mit achtjähriger Laufzeit hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und ist mit einem Kupon von 0,375 Prozent ausgestattet. Medienberichte, wonach die Nord-LB derzeit den Verkauf ihrer Immobilientochter prüft, schienen für Investoren dabei keine größere Rolle zu spielen. Die anfängliche Guidance bei Öffnung des Orderbuchs in Höhe von neun Basispunkten unter Mid-Swap konnte schließlich noch leicht auf zehn Basispunkte unter Mid-Swap eingeengt werden. Als wichtigste Nachfrager traten Zentralbanken und öffentliche Banken auf, gefolgt von Banken und Asset Managern. In regionaler Hinsicht entfiel der überwiegende Teil der Orders auf Deutschland. Joint Leads bei der Transaktion waren die Deutsche Bank, die DZ Bank, HSBC, die Nord-LB und Unicredit sowie das Bankhaus Lampe als Co-Lead.

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