DIC Asset AG platziert Schuldschein mit ESG-Link

Die DIC Asset AG hat den ersten ESG-Linked Schuldschein ihrer Unternehmensgeschichte emittiert. Das unbesicherte Papier hat ein Volumen in Höhe von 250 Millionen Euro und war laut DIC mehrfach überzeichnet. Der Schuldschein wurde bei rund 60 deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert, die ihr Anlagekapital zum Teil bereits nach ESG-Kriterien steuern. Die gewichtete jährliche Durchschnittsverzinsung liegt bei 1,78 Prozent, die durchschnittliche Laufzeit bei 4,2 Jahren, wobei sich die Tranchen in einer Spanne von drei bis zehn Jahren bewegen. Die Mittel werden für weiteres Wachstum und die Ablösung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Durch den ESG-Link des Schuldscheindarlehens kann sich der Zinssatz der verschiedenen Tranchen um fünf Basispunkte verändern. Ausschlaggebend ist dabei der Zuwachs des Green-Building-Anteil im Bestandsportfolio (Commercial Portfolio), dieser beträgt 11,6 Prozent per 31. Dezember 2020. Bayern-LB, LBBW und ING Deutschland haben die Transaktion begleitet.

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