LBBW leistet Pionierarbeit im grünen Segment

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat jüngst gleich zwei großvolumige grüne Debüt-Emissionen erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Erstmals wurde dabei ein grüner Hypothekenpfandbrief in US-Dollar begeben. Das Orderbuch für die Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit von drei Jahren war mit über zwei Milliarden US-Dollar (rund 50 Investoren) deutlich überzeichnet. Der Spread konnte auf 24 Basispunkte über Mid-Swap (in US-Dollar) festgesetzt werden. Laut LBBW war die Emission damit der US-Covered Bond mit dem bislang engsten Spread. Konsortialführer der Transaktion waren - neben der LBBW - noch Citi, Goldman Sachs International, Nomura, RBC Capital Markets und TD Securities. Kurz zuvor hatte die LBBW den ersten unbesicherten Green Senior Non-preferred Bond mit einem Volumen von 750 Millionen Euro, einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Spread von 53 Basispunkten über Mid-Swap (Euro) platziert. Das Ordervolumen lag bei über einer Milliarde Euro und beinhaltete nahezu 140 Investoren. Neben der LBBW und der ING (Structuring Joint Leadmanager) waren hier die DZ Bank, JP Morgan, Natixis und Société Générale die weiteren Konsortialführer. Mit dem Emissionserlös der Transaktionen refinanziert die Bank energieeffiziente Immobilien, die nationale Regularien oder international anerkannte Standards erfüllen, sowie Projekte im Bereich erneuerbarer Energien.

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