Mit einem 7-jährigen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 750 Millionen Euro ging die Nord-LB auf die Investoren zu. Die anfängliche Guidance lag bei 31 Basispunkten über der Swap-Mitte. Die starke Nachfrage führte dazu, dass die Transaktion mehr als dreifach überzeichnet war. Das finale Orderbuch belief sich auf über 2,4 Milliarden Euro, sodass der finale Spread um 7 Basispunkte gestrafft werden konnte. Großes Interesse kam vor allem aus dem deutschen Genossenschaftssektor.
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