Erstmals hat die Evangelische Bank in ihrer Refinanzierungsgeschichte einen Hypotheken-Pfandbrief begeben. Die Transaktion hat ein Volumen von 250 Millionen Euro bei einer Laufzeit von sechs Jahren. Ausgehend von einer ursprünglichen Guidance von 35 Basispunkten stieg das Orderbuch auf bis zu 325 Millionen Euro an. Der finale Spread wurde bei 32 Basispunkten über der Swap-Mitte festgelegt. Bemerkenswert ist auch, dass 100 Prozent der Emission nach Deutschland und hier zu 78 Prozent an Banken …
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