Rekord-Schuldschein für Gewobag

Die Berliner Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft hat ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 700 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Es handelt sich dabei um den bisher größten Schuldschein für ein Immobilienunternehmen. Als Arrangeur der Transaktion fungierte die Bayern-LB, die Ausgabe erfolgte zusammen mit der LBBW. Die deutlich über 100 Investoren - vornehmlich Versicherungen, Sparkassen, Asset Manager und Pensionsfonds - sorgten für eine annähernd achtfache Überzeichnung des Schuldscheins, weshalb das Emissionsvolumen von ursprünglich 200 auf 700 Millionen Euro aufgestockt wurde. Das Volumen verteilte sich auf fixe und variable Tranchen von 400 Tagen bis hin zu 40 Jahren, wobei über 72 Prozent des Ordervolumens sich auf die Tranchen ab zwölf Jahren konzentrieren. Mit Laufzeiten von mitunter 35 und 40 Jahren ist es außerdem die längste Namensschuldverschreibung, die ein Unternehmen jemals ausgegeben hat.

Auch Vonovia hat im September ein Schuldscheindarlehen begeben. Bei ihrem Debüt setzte das Dax-Unternehmen auf den Online-Marktplatz Firstwire. Im Rahmen einer Privatplatzierung stellte ein institutioneller Investor 50 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren bereit. Nach Angaben des Bochumer Wohnungskonzerns sind weitere Schuldscheine in ähnlichen oder gar größeren Volumina durchaus vorstellbar.

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