Zweiter grüner Pfandbrief der Deutschen Hypo

Quelle: Deutsche Hypo

Die Deutsche Hypothekenbank hat Anfang September ihren zweiten grünen Pfandbrief erfolgreich platziert. Die Emission in Höhe von 500 Millionen Euro weist eine Laufzeit von 6,25 Jahren auf, der Kupon beträgt 0,25 Prozent. Bei einem Ausgabekurs von 99,26 Prozent beläuft sich die Rendite auf 0,37 Prozent, was einem Renditeabschlag von acht Basispunkten zur Swap-Mitte entspricht. Begleitet wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium, bestehend aus ABN Amro, Bayern-LB, Natixis, Nord-LB und Unicredit. Innerhalb kurzer Zeit erreichten die Deutsche Hypo über 30 Orders mit einem Volumen von rund 640 Millionen Euro. Eine Zeichnung erfolgte hauptsächlich von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investoren. Dies waren Banken, Zentralbanken und Asset Manager sowie sonstige institutionelle Investoren aus Deutschland, Nord-, West- und Südeuropa. Die Deutsche Hypo hat im Rahmen ihrer Erstemission eines grünen Pfandbriefs am 17. November 2017 ihrem Hypotheken-Deckungsstock ein grünes Sub-Portfolio hinzugefügt. Seit dem 31. Dezember 2017 publiziert sie ein ausführliches und laufend aktualisiertes Reporting zu diesem Portfolio.

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