Marktnotizen Ausgabe 9/2021

22. Juli bis 23. August 2021

Nachdem der jüngste Übernahmeversuch gescheitert ist, bereitet der Wohnungskonzern Vonovia SE, Bochum, eine erneute Offerte für den Konkurrenten Deutsche Wohnen, Berlin, vor. Diese sollte ursprünglich geplant noch im August vorgelegt werden, bis zum Redaktionsschluss war dies leider nicht der Fall. Am 23. Juni 2021 hatte Vonovia bereits ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen veröffentlicht, das die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent nicht erreicht hat. Ein erneutes öffentliches Übernahmeangebot ist in einem solchen Fall vor Ablauf eines Jahres nach Ende der Annahmefrist des ersten Übernahmeangebots nur mit der Zustimmung der Zielgesellschaft und einer entsprechenden Befreiung von dieser Sperrfrist durch die BaFin zulässig.

Der Bund verkauft seine letzten Anteile an der Deutschen Pfandbriefbank (pbb), Garching. Die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH kündigte an, die im Finanzmarktstabilisierungsfonds verbliebene Beteiligung in Höhe von 3,5 Prozent marktschonend über die Börse im Rahmen eines "Dribble-Out" zu verkaufen. Im Jahr 2015 wurden im Zuge eines Börsengangs zunächst 80 Prozent der Anteile veräußert, im Jahr 2018 weitere 16,5 Prozent über ein Bookbuilding-Verfahren. Mit der nun anstehenden Veräußerung wird die Reprivatisierung der pbb erfolgreich abgeschlossen, die sich auch für den Bund gelohnt hat: Bereits die aus den Transaktionen 2015 und 2018 für den FMS erzielten Erlöse übersteigen die der pbb zugeführten Gelder.

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main, bekräftigt ihre strategisch nachhaltige Ausrichtung im Immobiliensegment und ist dem ESG Circle of Real Estate, kurz ECORE, beigetreten. Der von Bell Management Consultants gegründeten und koordinierten Initiative gehören knapp 100 renommierte Investoren und Immobilienunternehmen an.

An den acht deutschen Topstandorten sind in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres von allen Marktteilnehmern rund 1,84 Millionen Quadratmeter Industrie- und Logistikflächen zur Miete oder Eigennutzung umgesetzt worden. Das akkumulierte Ergebnis der Topstandorte Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München stellt damit einen Rekordwert im Vergleich der vergangenen fünf ersten Halbjahre dar, so das Ergebnis einer aktuellen Marktanalyse von Realogis Holding GmbH, München. Der Wert des Vorjahreshalbjahres ist um deutliche 46 Prozent und der 5-Jahresschnitt um 26 Prozent übertroffen worden.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA), Berlin, bietet Proptech-Unternehmen seit August eine Mitgliedschaft zum reduzierten Jahresbeitrag an und alle ZIA-Ausschüsse für eine Zusammenarbeit. Darüber hinaus wurde in Kooperation mit der German Proptech Initiative (GPTI) eine Proptech-Plattform gegründet, mit dem Ziel, etablierte Immobilienunternehmen, innovative Proptechs sowie deren Investoren einander näherzubringen und die Immobilienwirtschaft als Innovationstreiber zu positionieren. Zusätzlich stärke es die politische Stimme der Proptechs bei der Verbesserung regulatorischer Hemmnisse.

Die CBRE Group, Dallas, stärkt ihre Projektmanagement-Aktivitäten und übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der britischen Turner & Townsend Holdings Limited, einem Program-, Project- und Cost-Management-Unternehmen. CBRE wird einen Anteil von 60 Prozent für etwa 960 Millionen Pfund (1,1 Milliarden Euro) erwerben. Turner & Townsend wird sein bestehendes Führungsteam und die Partnerschaftsstruktur behalten und weiter operativ unabhängig agieren.

Deutsche Family Offices investieren immer mehr in Immobilien. Mit einem Portfolioanteil von 75 Prozent ist ein Großteil des Vermögens in Immobilien angelegt - vor fünf Jahren waren es nur 36 Prozent. 57 Prozent macht dabei die Assetklasse Wohnen aus. Gleichzeitig rücken aufgrund von Regulatorik, Renditeerwartungen und der Angebote am Markt zwangsläufig Impact Investments, Value-Add- und opportunistische Objekte zunehmend in den Fokus von Family Offices. Das sind die zentralen Ergebnisse der Studie "Immobilienvermögen in Family Offices" von Engel & Völkers Investment Consulting (EVIC), Frankfurt am Main, in Zusammenarbeit mit Famos Immobilien, die von Januar bis März unter 52 Family Offices aus dem deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde.

Die Capital Bay Group, Berlin, legt einen neuen offenen Whole-Loan-Fonds nach Luxemburger Recht auf. Der europäische Umbrella-Fonds "Capital Bay Europe Secured (CBES) Whole Loan Fund" wird Finanzierungen für Immobilienentwicklungen und -investitionen in Europa bereitstellen und startet mit einem ersten Portfolio von Darlehen in London und britischen Großstädten. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei 1,5 Milliarden Euro. Die Internal Rate of Return (IRR) soll zwischen sechs und acht Prozent liegen.

Die Paribus-Gruppe, Hamburg, bündelt ihre Immobilien-Projektentwicklungen in der Gesellschaft Paribus Development GmbH. Der Hauptfokus liegt dabei auf Büro-, Wohn- und Hotelentwicklungen in deutschen Metropolregionen von A- und ausgewählten B-Städten. Florian Sauer wird als geschäftsführender Gesellschafter der Paribus Development GmbH den Ausbau des Geschäftsfeldes verantworten.

Sienna Investment Managers, Luxembourg, übernimmt den paneuropäischen Immobilien-Investmentmanager L'Etoile Properties, der rund 7 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen ausweist. Mit der Übernahme von L'Etoile erhöht sich das verwaltete Vermögen von Sienna auf 10 Milliarden Euro, wobei der Rest des Vermögens in Direktanlagen, als Co-Investments oder in externe Manager investiert ist. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit der Vector Real Estate Group, Düsseldorf, ist Ende Juli ein neues Immobilienunternehmen an den Start gegangen. Es will sich auf dem deutschen Markt als Projektentwickler in den Nutzungssegmenten Büro, Wohnen und Quartiere betätigen und in den Top-Sieben-Regionen positionieren. Ebenso plant das Unternehmen, gemeinsam mit Partnern in Immobilien-Portfolios zu investieren und diese bei Bedarf zu repositionieren, neu zu entwickeln sowie das Asset Management zu übernehmen. Gründer von Vector ist Ralf Niggemann.

Die Aktionäre der Eyemaxx Real Estate AG, Aschaffenburg, haben auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit von 99,6 Prozent einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre zugestimmt. Dabei soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4,985 Millionen Euro durch die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro je Stückaktie auf bis zu 12,461 Millionen Euro erhöht werden. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Stärkung der Finanzbasis der Gesellschaft verwendet werden.

VERKAUF UND VERMIETUNG

Die Dekabank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, hat als alleiniger Arrangeur und Kreditgeber zwei Finanzierungen über insgesamt rund 145 Millionen Euro für den Bau und Betrieb der finnischen Onshore-Windparks "Louhukangas" und "Möksy" vergeben. Die beiden Windprojekte werden von Ilmatar Energy, einem finnischen Unternehmen für erneuerbare Energien, und dem führenden japanischen Energieversorger Kansai Electric Power Co., Inc. realisiert.

Die Driven Investment GmbH, Berlin, baut ihr Logistik-Immobilienportfolio mit dem Erwerb eines Logistikzentrums in Emsbüren in Niedersachsen weiter aus. Die aus drei miteinander verbundenen Hallen bestehende Gewerbeimmobilie hat rund 30 357 Quadratmeter. Das nun erworbene Logistikzentrum ist bereits vollvermietet. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Der Investmentmanager LIP Invest, München, hat für einen seiner Logistikfonds eine 2018 errichtete Liegenschaft in Hildesheim erworben. Die Gesamtgebäudefläche von knapp 10 000 Quadratmetern ist zur flexiblen Nutzung in zwei gleich große Halleneinheiten aufgeteilt. Zusätzlich zur Hallenfläche sind 1 350 Quadratmeter als Außenlagerfläche eingerichtet. Die Einbauten für Büro- und Sozialbereiche nehmen 400 Quadratmeter ein. Mieter ist die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH.

Die Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main, hat für rund 152 Millionen Euro einen Bürokomplex in Warschau erworben. Verkäufer ist eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Echo Investments S.A. Die Liegenschaft soll in das Portfolio des offenen Immobilienfonds "WestInvest InterSelect" eingebracht werden. Die vermietbare Fläche der Multi-Tenant-Immobilie beträgt insgesamt rund 30 000 Quadratmeter und verfügt über 180 Parkplätze. Der Großteil ist langfristig vermietet.

Die Real I.S. Group, München, hat die vollvermietete Multi-Tenant-Büroimmobilie "11 Wilson Street" im Bürodistrikt South Yarra in Melbourne für den "Australian Institutional Portfolio Fund" (AIPF) erworben. Verkäufer ist die Vicland Property Group. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bei der Immobilie handelt es sich um eine neungeschossige Neubauimmobilie mit rund 6 400 Quadratmetern Gesamtmietfläche, sowie einem Untergeschoss mit einer Tiefgarage und 19 Stellplätzen. Das Objekt wurde 2020 fertiggestellt.

Im Rahmen eines Forward Deals hat die Industria Wohnen GmbH, Frankfurt am Main, für rund 30 Millionen Euro die Projektentwicklung "Neues Wohnen am Sonnenhügel" im baden-württembergischen Schwäbisch-Gmünd gekauft. Verkäufer ist die Waiblinger Brutschin Unternehmensgruppe. In den insgesamt fünf Gebäuden entstehen rund 100 Einheiten mit etwa 7 000 Quadratmetern Mietfläche.

Die Catella Real Estate AG, München, erwirbt in einem strukturierten Bieterprozess eine rund 16 900 Quadratmeter große Logistikimmobilie im Industriepark Bocholt. Die Immobilie befindet sich auf dem rund 22 000 Quadratmeter großen Grundstück Raiffeisenring 9-12 in Bocholt und umfasst rund 14 100 Quadratmeter Lager- und Produktionsflächen sowie zirka 2 800 Quadratmeter Büro- und Sozialflächen. Das Gebäude besteht aus zwei Bauteilen, die in den Jahren 1986 und 1991 errichtet und vor rund zwei Jahren umfangreich saniert und renoviert wurden. Die Flächen sind langfristig vermietet.

Die Warburg-HIH Invest Real Estate, Hamburg, hat die Büroprojektentwicklung "Milestone 4" in Freiburg von der Strabag Real Estate GmbH, Köln, erworben. Nach Fertigstellung im zweiten Quartal 2023 wird die Büroimmobilie über eine Gesamtmietfläche von etwa 8 550 Quadratmetern verfügen. Das Milestone 4 ist für zehn Jahre, plus Verlängerungsoptionen, vollständig an die JobRad GmbH, vermietet. Die Transaktion erfolgte als Asset Deal. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Projektentwickler GIEAG Immobilien AG, München, hat eine Wohnanlage in München an die Wertgrund Immobilien AG, München, verkauft. Die Anlage "SÜD. LEBEN" im Neubauprojekt "Kirschgarten" umfasst 30 geförderte Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern sowie zugehörigen Tiefgaragenplätzen und befindet sich in Geretsried bei Wolfratshausen. Die Wohnungen haben Größen zwischen 52 und 107 Quadratmetern, die Gesamtwohnfläche beläuft sich auf 2 227 Quadratmeter. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Hamburger Bürovermietungsteam der internationalen Immobilienberatung Cushman & Wakefield, Chicago, hat 1 500 Quadratmeter Bürofläche in den Alsterarkaden der Hansestadt vermietet. Auftraggeber war ein renommiertes österreichisches Immobilienunternehmen. Bei dem Objekt handelt es sich um ein historisches, denkmalgeschütztes Büro- und Geschäftshaus an den Adressen Jungfernstieg 7 und Neuer Wall 1, 3, 5. Neuer Mieter ist die Europa Kontor GmbH.

Die Quantum Immobilien AG, Hamburg, erwirbt zwei vollvermietete Objekte in Bremen und Reinbek. Das Objekt in Reinbek, Senefelder Ring 83, wurde in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2010 und 2015 errichtet und verfügt über rund 8 000 Quadratmeter Lager- und Bürofläche. Die zweite Immobilie befindet sich in der Konsul-Smidt-Straße 71 in Bremen, wurde 2013 errichtet und weist rund 4 700 Quadratmeter aus. Das Objekt besteht aus einem Büroteil sowie einer Fertigungs- und Lagerfläche.

Der internationale Immobilien-Investmentmanager Savills Investment Management, Frankfurt am Main, hat zwei Logis tik lager in Madrid, Spanien, erworben. Verkäufer der Objekte ist UBS Asset Management. Der Kaufpreis lag bei insgesamt rund 51,56 Millionen Euro. Die beiden 2008 im Logistikpark in Leganés errichteten Logistikobjekte verfügen zusammen über 34 970 Quadratmeter Mietfläche, die vollständig an das Logistikunternehmen XPO Logistics und ein Unternehmen der Douglas Gruppe vermietet sind.

Union Investment, Frankfurt am Main, und die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft BDO AG, Hamburg, haben einen langfristigen Mietvertrag über 3 100 Quadratmeter Bürofläche in Rotterdam unterzeichnet. BDO wird ihr Büro ab dem zweiten Quartal 2022 in das Bürogebäude "FIRST" verlegen. Mit dem Einzug von BDO ist "FIRST" vollständig vermietet und beherbergt unter anderem Nauta-Dutilh, Robeco, Rabobank, Petrobras und Cushman & Wakefield.

Die Catella Property Consultants GmbH hat im Alleinauftrag einer Privatperson eine gemischt genutzte Immobilie in der Fangdieckstraße 70-74 in Hamburg-Eidelstedt vermittelt. Käufer ist die HBB Gruppe aus Hamburg. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Objekt verfügt über circa 6 000 Quadratmeter Mietfläche auf einem Grundstück von 7 500 Quadratmetern und ist an drei Nutzer vermietet.

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