Begehrt: Grüne Anleihe der Berlin Hyp

Quelle: Berlin Hyp AG

Die Berlin Hyp hat ihre zweite grüne Senior-Unsecured-Anleihe im Benchmark-Format am Markt platziert. Die zehnjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro weist einen Zinskupon von 1,125 Prozent auf und wird von Moody's und Fitch mit "A1" beziehungsweise "A+" gerated. Es handelt sich damit um den insgesamt vierten Green Bond im Benchmark-Format des Instituts. Die Orderbücher waren von einem Konsortium bestehend aus ABN Amro, Commerzbank, Credit Agricole, J.P. Morgan und LBBW mit dem Bankhaus Lampe als Co-Lead Manager mit einer Preisvorgabe von 50 Basispunkten über Mid-Swap geöffnet worden. Innerhalb von zweieinhalb Stunden konnten 138 Orders in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro eingesammelt werden. Der Reoffer-Spread lag entsprechend enger bei 40 Basispunkten über Mid-Swap. Der Auslandsanteil fiel mit einem Anteil von 51 Prozent so hoch aus wie noch nie bei einer ungedeckten Emission der Berlin Hyp und wurde dominiert von Investoren aus Frankreich und den Benelux (jeweils elf Prozent). Mit Anteilen von 51 beziehungsweise 38 Prozent kam der Bond insbesondere bei Asset Managern sowie Banken und Sparkassen gut an.

Noch keine Bewertungen vorhanden


X