Die Berlin Hyp hat ihre erste grüne Senior Unsecured Anleihe emittiert. Nachdem die Bank 2015 bereits als erstes Institut einen grünen Pfandbrief am Markt platziert hatte, ist sie nun der erste Emittent, der Green Bonds in mehr als einer Assetklasse begeben hat. Bei der 500 Millionen Euro großen Anleihe handelt es sich um eine unbesicherte Bankschuldverschreibung im Benchmarkformat. Ihre Laufzeit beträgt sieben Jahre, der Zinskupon liegt bei 0,5 Prozent. Der Reoffer Spread der von Fitch und Moody's mit A+ beziehungsweise A2 eingestuften Anleihe belief sich auf 52 Basispunkte über Mid-Swap. Mit einem Orderbuch von über 1,2 Milliarden Euro war der Bond 2,4-fach überzeichnet. Deutsche Investoren waren mit 53 Prozent beteiligt, auf Österreich und die Schweiz entfielen gemeinsam 13 Prozent. Das Gros des Green Bonds ging an Asset Manager (42 Prozent), gefolgt von Banken und Sparkassen (28 Prozent) und Versicherungen (14 Prozent). Insgesamt lag der Anteil nachhaltiger Investoren bei 41 Prozent. Die Platzierung wurde von einem Konsortium aus ABN Amro, Commerzbank, Credit Agricole, J.P. Morgan und LBBW begleitet.