Elf Monate nach ihrer bislang letzten Emission im Euro-Benchmark-Segment ist die Commerzbank wieder mit einer Offerte an ihre Investoren herangetreten. Es handelte sich dabei um einen hypothekarisch besicherten Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und neunjähriger Laufzeit. Ausgehend von Preisindikation von vier Basispunkten über Mid-Swap konnte der Reoffer-Spread noch um zwei Basispunkte eingeengt werden. Das Orderbuch summierte sich auf 550 Millionen Euro von 32 verschiedenen Investoren. Mit Blick auf die geografische Verteilung lag der Schwerpunkt klar auf dem deutschen Heimatmarkt (81 Prozent). Auf die Benelux-Länder entfielen noch sieben Prozent des Volumens, während Asien sechs Prozent zuzurechnen waren. In Bezug auf die Investorenverteilung lag der Schwerpunkt auf Government/Agencies (47 Prozent), gefolgt von Fonds (22 Prozent), Banken (21 Prozent) sowie Versicherungen/Pensionsfonds (10 Prozent).