Die Berlin Hyp hat ihren insgesamt fünften Green Bond im Benchmarkformat zur Refinanzierung von Darlehen für grüne energieeffiziente Gebäude am Kapitalmarkt platziert. Mit der neu emittierten grünen Senior Unsecured Anleihe - der insgesamt dritten des Instituts - erhöht sich das Volumen ausstehender Green Bonds der Bank auf 2,5 Milliarden Euro. Die zehnjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro weist einen Zinskupon von 1,50 Prozent auf und wird von Moody's und Fitch mit "A1" beziehungsweise "A+" gerated. Die Orderbücher wurden von einem Konsortium bestehend aus Commerzbank, Credit Agricole, J.P. Morgan, LBBW und Natixis mit einer Guidance von 60 Basispunkten über Mid-Swap geöffnet. Das Bankhaus Lampe fungierte als Co-Lead-Manager. Innerhalb weniger Stunden sammelten die Syndikatsbanken 66 Orders im Gegenwert von über 500 Millionen Euro ein. Der Reoffer-Spread wurde schließlich genau in Höhe der Guidance festgelegt. Bei der Investorenverteilung ist insbesondere der hohe Sparkassenanteil hervorzuheben, der 55 Prozent betrug. Asset Manager und Versicherungen beteiligten sich jeweils mit 22 beziehungsweise 15 Prozent. 88 Prozent der Anleihe gingen an einheimische Investoren. Mit 5 und 4 Prozent der Anleihe folgten französische und britische Anleger. Der Anteil an SRI-Investoren am finalen Orderbuch lag bei 20 Prozent.