Die Berlin Hyp hat erstmalig einen Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Format mit einer zehnjährigen Laufzeit begeben. Die längste bisher begebene Laufzeit lag bei acht Jahren. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro trägt einen Zinskupon von 0,375 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die mandatierten Syndikatsbanken Bayern-LB, Dekabank, Commerzbank, DZ Bank und Unicredit hatten die Orderbücher mit einer Spread-Guidance von zwei Basispunkten über Mid-Swap geöffnet. Nach weniger als einer Stunde konnten Orders in Höhe von einer Milliarde Euro generiert werden, bei Orderbuchschließung lag das nachgefragte Volumen dann bei rund 1,3 Milliarden Euro und ermöglichte letztlich ein noch etwas engeres Pricing der Anleihe bei zwei Basispunkten unter Mid-Swap. Rund 63 Prozent der Emission wurden bei heimischen Investoren platziert. Im Ausland zeigten insbesondere Anleger aus Asien (13 Prozent), Skandinavien (13 Prozent) und der Schweiz (5 Prozent) Inter esse. Banken sicherten sich 38 Prozent des Pfandbriefs, gefolgt von Fonds (31 Prozent), Zentralbanken/öffentliche Institutionen (22 Prozent) sowie Sparkassen und Verbundunternehmen (19 Prozent).