Sehr hohe Nachfrage für BSH-Pfandbrief

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) hat nach dem erfolgreichen Benchmark-Debüt im vergangenen Herbst ihren zweiten großen Pfandbrief am Kapitalmarkt platziert. Der Mitte April begebene Inhaberpfandbrief hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und eine Laufzeit von zwölf Jahren. Der Kupon liegt bei 0,20 Prozent bei einer Rendite von 0,21 Prozent. Die Emission wurde hervorragend am Markt aufgenommen. So konnten bereits nach zwei Stunden die Bücher mit einem Ordervolumen von mehr als 1,7 Milliarden Euro geschlossen werden. Insgesamt rund 60 nationale und internationale Investoren fanden ihren Weg ins Orderbuch, wobei rund ein Viertel der Nachfrage vorwiegend aus dem europäischen Ausland, aber auch aus Asien, stammte. Unter den Investorengruppen befinden sich unter anderem Zentralbanken, Versicherungen, klassische Banken sowie Pensions- und Investmentfonds. Begleitet haben die Emission neben dem Mutterkonzern DZ Bank als Konsortialführerin die Bayern-LB, die Swedbank, Natixis und die Unicredit Bank.

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