TLG platziert unbesicherte ...

Die TLG Immobilien AG hat eine nicht nachrangige, unbesicherte und festverzinsliche Anleihe mit einem Gesamtnominalwert von 600 Millionen und einer Stückelung von 100 000 am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 28. Mai 2026 und ist mit einem Kupon von 1,50 Prozent per annum ausgestattet. Das auf Gewerbeimmobilien in Deutschland spezialisierte Berliner S-Dax-Unternehmen plant den Emissionserlös für künftige Ankäufe von Immobilien sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Ferner beabsichtigt die TLG dafür zu sorgen, dass die Zulassung der Anleihe im regulierten Markt der Wertpapierbörse Luxemburg (Bourse de Luxembourg) erfolgt. Da die Verzinsung der Anleihe unter der aktuellen Durchschnittverzinsung von zinstragenden Verbindlichkeiten der TLG liegt, wird erwartet, dass die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten des Unternehmens weiter sinken werden, während sich die Durchschnittslaufzeit der Finanzverbindlichkeiten von aktuell rund fünf Jahren weiter verbessern wird. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Credit Suisse als Joint Bookrunners begleitet. Victoria Partners agierte als unabhängige Finanzberaterin des Emittenten.

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