Deutsche Wohnen-Übernahme: Vonovia zapft schon mal den Kapitalmarkt an

Vonovia
Quelle: Simon Bierwald

Die Vonovia SE hat gestern erfolgreich fünf unbesicherte und festverzinsliche Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro ausgegeben. Die Nachfrage war enorm hoch: Mit über 20 Milliarden Euro waren die Anleihen vierfach überzeichnet. Aufgrund dieser hohen Investorennachfrage konnte das Unternehmen sehr attraktive Konditionen erzielen.

Erstmals platzierte Vonovia dabei eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Im einzelnen vewrteilten sich die Emissionen wie folgt:

  • 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einem Kupon von 0,0 Prozent  
  • 1.250 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 4,25 Jahren und einem Kupon von 0,0 Prozent
  • 1.250 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 0,25 Prozent
  • 1.250 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 11 Jahren und einem Kupon von 0,75 Prozent
  • 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Kupon von 1,625 Prozent

Die Erlöse sind vornehmlich für die Refinanzierung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen SE sowie die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten vorgesehen, heißt es vom Unternehmen. Die Emission folgt auf bereits im Juni 2021 platzierte Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro.

„Insgesamt haben wir unsere sehr gesunde Finanzierungsbasis mit den neuerlichen Anleihen weiter flexibilisiert. Dass wir innerhalb von drei Monaten neue finanzielle Mittel in Höhe von 9 Milliarden Euro generieren konnten, zeigt unsere Attraktivität am Kapitalmarkt", sagt Finanzvorständin Helene von Roeder. „Mit Blick auf den angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen fühlen wir uns auf der Fremdkapitalseite weiter gestärkt. Der hohe Investorenzuspruch zeigt, dass die angestrebte Fusion als strategisch sinnvoll beurteilt wird. Entscheidend ist es jetzt, dass auch die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutsche Wohnen unser Angebot annehmen", ergänzt von Roeder.

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