Marktnotizen Ausgabe 10/2020

25. August bis 28. September 2020

Die Vonovia SE, Bochum, wurde mit Wirkung zum 18. September 2020 in den europäischen Blue-Chip-Aktienindex Eurostoxx 50 aufgenommen. Basis für die Einstufung ist die Free-Float-Marktkapitalisierung auf Basis der Schlusskurse per Ende August 2020. Sieben Jahre nach dem Börsengang im Juli 2013 hat sich die Free-Float-Marktkapitalisierung von Vonovia auf inzwischen mehr als 30 Milliarden Euro erhöht. Zudem hat der Wohnungskonzern beschlossen, sein Grundkapital um 17 Millionen Euro auf 565 887 299,00 Euro zu erhöhen. Die 17 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens platziert und sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 59,00 Euro je Aktie zugeteilt. Der Vonovia floss damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von zirka einer Milliarde Euro zu.

Zum 1. Januar 2021 stellt sich die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg, als integrierte Gruppe neu und breiter auf. Ziel ist es, Asset Management, Projektentwicklungskompetenz, Investment Management und weitere Full-Service-Immobiliendienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die beiden Segmente Marketplaces (Shoppingcenter) und Work & Live (Wohnen, Hotel, Logistik, Office) bilden künftig eigenständige Gesellschaften. Hinzu kommt die Fondsgesellschaft ECE Real Estate Partners, deren Struktur als unabhängiger, regulierter Alternative Investment Fund Manager (AIFM) mit den Aktivitäten in Hamburg und der Tochtergesellschaft in Luxemburg unverändert bleibt. Die neue ECE Group wird geführt von Alexander Otto als CEO und Claudia Plath als CFO.

Die Noratis AG, Eschborn, hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre vollständig platziert. Ausgegeben wurden insgesamt 963 605 neue Aktien zu einem Preis von 17,55 Euro je Aktie. Der Bruttoemissionserlös beträgt 16,9 Millionen Euro. Im Rahmen des Bezugsrechts wurden 195 315 Aktien von den Aktionären bezogen. Die nicht bezogenen Aktien wurden im Anschluss vollständig bei qualifizierten Investoren platziert. Die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, Hauptaktionärin der Noratis AG, sicherte sich dabei 517 292 Aktien. Damit hält Merz nunmehr 47,7 Prozent an Noratis. Die zugeflossenen Mittel sollen für weitere Immobilienkäufe genutzt werden.

Die Instone Real Estate Group AG, Essen, hat eine vollständig durch die Konsortialbanken Credit Suisse, Deutsche Bank, Unicredit und Mainfirst garantierte Kapitalerhöhung in Höhe von rund 175 Millionen Euro zur Wachstumsfinanzierung durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von 36 988 366 Euro auf 46 998 336 Euro durch die Ausgabe von 10 Millionen neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Bareinlage erhöht. Sie wurden an die bestehenden Aktionäre im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 15 zu 4 und einem Bezugspreis von 18,20 Euro je neuer Aktie angeboten. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen weiteren finanziellen Spielraum für zusätzliche Projektakquisitionen mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von mindestens 1,5 Milliarden Euro eröffnen.

Die Versicherungsgruppe Die Bayerische, München, und die Domicil Real Estate AG, München, vertiefen ihre langjährige Kooperation. Das Versicherungsunternehmen beteiligt sich dazu in Höhe von zehn Millionen Euro an Domicil. Mit der Kapitalerhöhung sichert sich die Bayerische einen 5,4-prozentigen Anteil am Grundkapital des Wohnimmobilieninvestors. Darüber hinaus stellt die Bayerische der Domicil 250 Millionen Euro in Form einer neuen Kreditlinie zur Verfügung. Das Kapital soll in den Ankauf und die Privatisierung von Wohnimmobilien in Deutschland investiert werden.

Zur Finanzierung der kürzlich vermeldeten Portfolioankäufe in Deutschland plant die Peach Property Group AG ihre Kapitalbasis zu stärken. Den Aktionären wird vorgeschlagen, das Eigenkapital von Peach Property durch die Begebung einer Pflichtwandelanleihe um rund 200 Millionen Schweizer Franken zu erhöhen. 75 Prozent davon werden von Ares Management UK Limited gezeichnet. Der Zinskupon beläuft sich auf 2,5 Prozent per annum und der Wandlungspreis beträgt 42,50 Schweizer Franken je Aktie. Die Pflichtwandelanleihe wird - sofern nicht zuvor freiwillig gewandelt - am 30. Juni 2021 in neue Namensaktien gewandelt. Nach der Wandlung wird Ares mit einem Anteil von rund 30 Prozent der größte Einzelaktionär von Peach Property sein.

Die Kingstone Investment Management GmbH, München, hat den Markteintritt in Polen vollzogen. Kingstone legt den Fokus hierbei zunächst auf opportunistische Investitionen in Bauerwartungsland für die Nutzungsart Wohnen in den polnischen Metropolregionen. In Ankaufsprüfung befindliche Geschäfte umfassen mehr als 120 Millionen Euro. Nach Erwerb sollen planungsrechtliche Vorarbeiten geleistet werden, um im Anschluss ein Development oder ein Exit an lokale oder internationale Projektentwickler zu vollziehen. Das Investment und Asset Management wird durch das lokal ansässige Tochterunternehmen Kingstone Real Estate Poland Sp. z o.o., Warschau, umgesetz, das von Philipp Schomberg geleitet wird.

Die Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH, Berlin, hat die Talyo Property Services GmbH gegründet. Die Tochtergesellschaft wird sich ausschließlich dem Property Management von Wohnimmobilien widmen. Talyo wird mit einem Property-Management-Mandat von rund 2 000 Wohneinheiten in Berlin starten. Ziel ist es, den Verwaltungsbestand deutschlandweit bis zum Jahre 2025 auf rund 20 000 bis 25 000 Wohneinheiten zu erweitern. Hierzu werden neben klassischen Mietwohnungen auch Serviced Apartments in den Segmenten "Studentisches Wohnen" und "Business Apartments" gehören. Das Unternehmen wird zunächst von Susanne Tattersall als alleinige Geschäftsführerin geleitet.

Die Fahrländer Partner AG (FPRE), Zürich, expandiert nach Deutschland und hat im August 2020 eine Niederlassung in Frankfurt am Main eröffnet. Das Beratungs- und Forschungsunternehmen ist ein Datenund Modellprovider für die Immobilienbewertung und Raumentwicklung. Das forschungsnahe Unternehmen bietet Datenanalysen und Algorithmus-Applikationen für die Analyse und hedonische Bewertung von Wohnungs- und Gewerbeimmobilien. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt auf praxisnahen Applikationen und Modulen, die über Programmierschnittstellen (API) in die technische Kundeninfrastruktur integriert werden können. Geführt wir FPRE Deutschland durch Magnus Danneck.

VERKAUF UND VERMIETUNG

Die Peach Property Group AG, Zürich, hat sich ein weiteres großes Wohnungsportfolio in Deutschland gesichert. Es umfasst insgesamt 4 800 Wohnungen in Niedersachsen, NRW und Rheinland-Pfalz. Dadurch steigt der Gesamtbestand des Schweizer Bestandhalters hierzulande auf über 23 000 Wohneinheiten, deren Wert bei über zwei Milliarden Schweizer Franken liegt. Das Closing der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet. Über den Verkäufer sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das "Selection"-Portfolio hat die AEW Europe S.A., Paris, an einen Fonds von Tristan Capital Partners, verkauft. Das Immobilienportfolio besteht aus sieben Büroimmobilien in den Städten München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main sowie Köln, umfasst zirka 83 000 Quadratmeter und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von zirka 16 Millionen Euro. Die Vermietungsquote der Liegenschaften liegt bei rund 98 Prozent.

Die Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main, hat das Pariser Bürogebäude "47 Austerlitz" aus dem Portfolio eines Immobilien-Publikumsfonds an BNP Paribas REIM France veräußert. Die Liegenschaft wurde 2003 errichtet und umfasst 22 600 Quadratmeter Mietfläche. Der Verkauf fand im Hinblick auf das Mietende des Hauptmieters Natixis im März 2021 statt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Im projektierten Bürogebäude "Anna" in Hannover hat die Aurelis Real Estate GmbH, Eschborn, 4 000 Quadratmeter an KPMG vermietet. Der Einzug ist im vierten Quartal 2021 geplant. Das Gebäude mit insgesamt 5 100 Quadratmeter Nutzfläche ist damit vollständig vorvermietet. Weitere Mieter sind eine Kita und ein Fitnessanbieter. Die Fertigstellung und Flächenübergabe ist für den Herbst 2021 geplant.

Die DIC Asset AG, Frankfurt am Main, hat sich das Bürogebäude "Gate 9" in Leinfelden-Echterding (Region Stuttgart) gesichert. Anfang September erfolgte der Besitz-, Nutzen und Lastenübergang. Verkäufer ist die Objekt Fasanenweg Leinfelden GmbH & Co. KG, eine Projektgesellschaft der Thallos AG. Der Kaufpreis betrug rund 72 Millionen Euro. Neben einem Bestandsmieter steht für 2021 bereits der Einzug zweier weiterer Mieter fest. Eine Vollvermietung ist bis Ende 2021 beabsichtigt.

Im Rahmen eines Forward-Purchase-Agreements hat die Patrizia AG, Augsburg, eine Büro-Projektentwicklung in Barcelonas Stadtteil "22@" erworben. Der Kaufpreis beträgt 72 Millionen Euro. Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt und die Bauarbeiten für das rund 15 000 Quadratmeter große Bürogebäude "Diagrame" haben begonnen. Verkäufer sind Cain International und dessen Partner Freo Group. Das Gebäude wird voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt.

Die Real I.S. AG, München, hat einen Mietvertrag über rund 43 000 Quadratmeter Mietfläche mit Amazon im Logistikzentrum "FRA 1" in Bad Hersfeld langfristig verlängert. Das vollständig an das Technologieunternehmen vermietete Objekt wurde 1999 erbaut und ist das erste und älteste Logistikzentrum von Amazon in Deutschland.

Brookfield Properties, New York, hat mit dem Hamburger Kinobetreiber Cinemaxx den Mietvertrag für die Kino- und Veranstaltungsflächen am Potsdamer Platz in Berlin um 20 Jahre bis zum Jahr 2040 verlängert. Das Cinemaxx am Potsdamer Platz umfasst insgesamt 19 Kinosäle mit zirka 3 500 Sitzplätzen. Die Gesamtfläche des größten Berliner Kinokomplexes beträgt rund 9 300 Quadratmeter.

Die ABG Real Estate Group, Frankfurt am Main, hat gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner Hansemerkur Grundvermögen AG, Hamburg, den Oddo BHF-Tower in Frankfurt erworben. Nach Auszug des alleinigen Mieters Oddo BHF in 2024 will sie den unter Denkmalschutz stehenden Tower neu konzipieren und in Neubauqualität revitalisieren. Das erwartete Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei über 300 Millionen Euro. Verkäufer des Objekts ist ein Privat investor.

Die Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München, bringt einen zweiten Depot-A-Fonds mit Fokus auf Büro immobilien auf den Markt. Der neue Fonds richtet sich insbesondere an Genossenschafts- und Privatbanken sowie Sparkassen und adressiert spezifische regulatorische, bilanzielle und steuerliche Anforderungen dieser Zielgruppe. Das geschlossene Produkt mit einem Zielvolumen von zirka 116 Millionen Euro Eigenkapital soll in drei bereits von Wealthcap erworbene Büroimmobilien in Mainz, Tübingen und Ludwigsburg investieren.

Für einen ihrer Immobilienfonds hat die Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH, Hamburg, die Büroimmobilie "KHW105" in Kiel von der HBB Gruppe erworben. Das Gebäude verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 22 500 Quadratmetern. Hauptmieter auf drei Viertel der Gesamtmietfläche ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt etwa zehn Jahre. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Bürogebäude "Atrium2" in Warschau hat die Hansainvest Real Assets GmbH, Hamburg, zwei Mietverträge mit insgesamt über 10 000 Quadratmeter und damit über 50 Prozent der Gesamtfläche prolongiert. Die größte spanische Bank Santander sichert sich damit insgesamt fünf Jahre "Atrium2" als einer der Hauptmieter. Auch die Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper bekennt sich zu weiteren fünf Jahren. Hansainvest Real Assets wurde hierbei durch ihren lokalen Asset Manager MFC Real Estate vertreten.

Die Catella Residential Investment Management GmbH, Berlin, und die Catella Real Estate AG, München, als KVG-Plattform haben zwei Wohnimmobilienobjekte in Hamburg und Berlin erworben. Der Kaufpreis für die Projektentwicklung in Berlin-Marzahn beträgt rund 50 Millionen Euro, Verkäufer ist die Livos-Gruppe. In Hamburg wurde das Bestandsensemble "Herrengraben" für über 40 Millionen Euro angekauft.

Über eine Objektgesellschaft hat Union Investment Institutional Property GmbH, Hamburg, das Bürogebäude "Diamond" im belgischen Gent für einen offenen Immobilien-Spezialfonds erworben. Verkäufer ist das Joint-Venture der zwei flämischen Projektentwickler Global Estate Group und Life Tree Group. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Gebäude ist vollvermietet an den niederländischen Finanzdienstleister ING und die belgische Bahn NMBS.

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