Die Herausforderungen für unabhängige Finanzberater sind laut der Bank für Vermögen (BfV) derzeit vielfältig. Das Institut verkündet daher eine strategische Neuausrichtung. Unter dem Bereich Operational Excellence stelle die BfV Vermögensverwaltern nach § 32 KWG (Kreditwesengesetz), Finanz- oder Honorarberatern nach § 34f oder § 34h GewO (Gewerbeordnung) und auch Private Bankern ein Haftungsdach sowie eine professionelle Backoffice-Lösung inklusive Abwicklungstechnologien zur Verfügung.
Laut BfV umfasst der Bereich Investment Excellence hingegen die Vermögensverwaltung und das Investment Research. In diesem Segment sollen Kunden strategische Produktkonzepte, institutionelle Investmentstrategien, White-Label-Lösungen sowie Robo-Adisory finden.
Im Bereich Marketing will die BfV laut Meldung ihre Partner dabei unterstützen sich eine eigene Marke für die individuelle Beratung anspruchsvoller Privatkunden aufzubauen und weiterzuentwickeln. Diese Unterstützung betreffe alle Kommunikationskanäle und umfasse Maßnahmen wie den Internetauftritt, Publikationen sowie individuelle Kampagnen über soziale Netzwerke und das lokale Sponsoring im jeweiligen Geschäftsgebiet.