Die DIC Asset AG arbeitet an ihrem nächsten Übernahme-Coup. Nach dem Kauf des Logistikimmobilien-Investors RLI Investors und der Beteiligung an dem Logistik-Beratungsunternehmen Realogis Ende 2020 steht nun die im bayerischen Neuburg an der Donau ansässige VIB Vermögen AG auf dem Wunschzettel, wobei die DIC bereits rund 10,05 Prozent der Anteile an der VIB hält und damit der größte bekannte VIB-Einzelaktionär ist.
Über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft, die DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA, will man den VIB-Aktionären im Wege eines freiwilligen öffentlichen Teilangebots 51,00 Euro je Aktie anbieten. Die Angebotsunterlage, welche die weiteren Bedingungen des Angebots enthält, wird voraussichtlich am 9. Februar 2022 auf der Internetseite der DIC veröffentlicht werden. Die finale Entscheidung über das Angebot und seine weiteren Bedingungen wird die DIC abhängig von der weiteren Marktentwicklung bis zu diesem Zeitpunkt treffen.
Nach erfolgreichem Vollzug des Teilangebots plant die DIC, rund 51% der VIB-Aktien zu halten und die VIB im DIC-Konzernabschluss voll zu konsolidieren. Die VIB ist ein vor allem in Süddeutschland aktives Immobilienunternehmen und hat eine langjährige Expertise im Entwickeln und Verwalten von Logistikimmobilien.
Zur Finanzierung ihrer Beteiligung an der VIB plant die DIC, bis zu 300 Millionen Euro aus bestehenden eigenen Barmitteln beizusteuern. Zunächst soll der weitere Kaufpreis über eine Brückenfinanzierung gestellt werden, die nach erfolgreicher Transaktion durch eine Kombination von Eigenkapital (mittels einer Emission neuer Aktien in Höhe von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals der DIC unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre) und Fremdkapital refinanziert werden soll.
„Die Aktionäre der VIB haben in den vergangenen Jahren von einer außerordentlichen Wertentwicklung profitiert. In einer wichtigen Phase der Entwicklung für das Unternehmen machen wir ihnen nun ein Angebot, das deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Die Herausforderungen unserer Branche sind nur mit großer lokaler Präsenz einerseits und einem weit verzweigten Netzwerk andererseits zu gestalten – besonders, wenn man wie die VIB einen klaren Fokus auf die Logistik hat. Wir sind überzeugt, dass wir diese Stärken im Zusammenwirken mit der DIC zukunftsgerichtet weiterentwickeln können. Ich lade die Aktionäre ein, unser attraktives Angebot zu prüfen. Und ich bin überzeugt, sie werden erkennen, dass es der richtige Moment ist, die Weichen für die VIB neu zu stellen. Für die VIB ist unser Angebot eine einzigartige Chance, für die DIC die konsequente Fortführung der dynamischen Wachstumsstrategie im Bereich Logistik“, erläutert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC.