Pandion AG glückt Debüt am Anleihemarkt

Die Kölner Pandion AG hat heute ihre Unternehmensanleihe 2021/2026 im Volumen von 45 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Ursprünglich war die Emission bereits Ende 2020 angedacht gewesen, allerdings kam dem Wohnprojektentwickler dabei das schwierige Kapitalmarktumfeld in die Quere.

Die Anleihe stieß nun sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf eine hohe Nachfrage und war deutlich überzeichnet. Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen im Rahmen der Privatplatzierung von den avisierten 30 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro angehoben. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 40 000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinausgehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 25 Prozent zugeteilt, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1 000 Euro abgerundet wurde.

Reinhold Knodel, Vorstand der Pandion AG: „Wir freuen uns, dass wir unser Debüt am Anleihemarkt so erfolgreich gestalten konnten und möchten uns herzlich bei den Anlegerinnen und Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir verstehen die breit diversifizierte Investorennachfrage als große Verantwortung, der wir mit unserem profitablen und risikodiversifizierten Geschäftsmodell transparent gerecht werden wollen.“

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist bereits für den 27. Januar 2021 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 5. Februar 2021. Zu diesem Datum erfolgen ebenfalls die jährlichen Zinszahlungen, und zwar nachträglich, erstmalig am 5. Februar 2022.

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechts- sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. 

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