Neues vom Pfandbrief08.03.2024
Die Investitionsbank Schleswig-Holstein hat Mitte Februar eine weitere Benchmark-Anleihe begeben. Das Volumen der Emission beläuft sich auf 500 Millionen Euro. Sie hat eine Laufzeit von 10 Jahren und ist mit einer Rendite von 2,943 Prozent ausgestattet. Die Kaufinteressenten kamen vorwiegend aus dem deutschen Banken- und Asset-Management-Sektor. Aber auch ausländische Investoren fragten den "IB.SHWert" rege nach und machten insgesamt einen Anteil von ungefähr 25 Prozent an der Gesamtzeichnung aus. Das Investoreninteresse war rund 888 Millionen Euro groß. Von der Ratingagentur Fitch ist die IB.SH mit der Bestnote AAA bewertet.
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Neues vom Pfandbrief08.03.2024
Die Norddeutsche Landesbank hat einen öffentlichen Pfandbrief im Benchmarkformat emittiert. Die Laufzeit des 750 Millionen Euro großen Public Sector Covered Bond liegt bei 3,25 Jahren. Das erwartete Moody's-Rating des Pfandbriefs liegt bei Aa1. Der Pfandbriefkupon beträgt 2,875 Prozent, was einem Aufschlag zur Swapmitte von 20 Basispunkten entspricht. Mit einer 1000er Stückelung eignet sich der Pfandbrief auch für Privatanleger. Das Orderbuch enthielt insgesamt 64 Orders über knapp 2,2 Milliarden Euro. Gezeichnet wurde das Papier vor allem von deutschen Investoren (71 Prozent). Knapp 30 Prozent konnten bei internationalen Investoren platziert werden. Die Emission wurde vor allem von Banken und Asset …
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Neues vom Pfandbrief08.03.2024
Neues Material für das Segment der Schiffspfandbriefe: Die Hamburg Commercial Bank hat einen Schiffspfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Der durch Schiffshypotheken gedeckte Covered Bond mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem Kupon von 3,625 Prozent wurde mehrheitlich in Deutschland (41 Prozent), Großbritannien (22 Prozent) und Skandinavien (8 Prozent) platziert. Aber auch Investoren aus anderen europäischen und außereuropäischen Ländern zeigten reges Interesse an dem Schiffspfandbrief. Die mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, Danske Bank, Deka Bank, J.P. Morgan, Nord LB und Unicredit schlossen das Orderbuch bei einem Volumen von mehr als 4 Milliarden Euro mit einem …
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