Vor der Präferenzabfrage

Ab dem 2. August 2022 sind Wertpapier­berater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ih­rer Kunden zu erfragen – die Frage ist nur „wie“. Bis Mitte Juli, so hieß es vom Institut für Finanznorm (Defino), soll dafür ein finaler Fragebogen vorliegen, den Berater und Vermittler im Kundengespräch für die Analyse der Nachhaltigkeitsziele einsetzen können. Er soll Berater und Kunden nicht nur durch die Prä …