Der Immobilienentwickler Gateway Real Estate AG strebt nach der erfolgreichen Akquisition der Development Partner AG eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im ersten Halbjahr 2019 an. In Verbindung mit diesem Uplisting sollen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von rund 10 Prozent des Grundkapitals gemeinsam mit bestehenden Aktien aus dem Besitz des derzeitigen Mehrheitsaktionärs im Wege einer Privatplatzierung Investoren zum Kauf angeboten werden. Der endgültige Zeitablauf sowie die Höhe der Platzierung werden noch festgelegt. Begleitet wird die Privatplatzierung von Credit Suisse als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, Société Générale als Joint Bookrunner und der Quirin Privatbank als Co-Lead Manager.
Manfred Hillenbrand, CEO von Gateway: „Dank unseres starken Projektentwicklungsportfolios und unserer bewährten kontinuierlichen Projekt-Akquisitionsfähigkeit sind wir gut positioniert, um vom großen Potenzial des deutschen Gewerbe- und Wohnimmobilienmarktes weiter zu profitieren. Wir sehen ein steigendes Interesse von Investoren nach deutschen Projektentwicklungsgesellschaften. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird unsere finanzielle Flexibilität erhöhen, um unser Wachstum zu beschleunigen."
Gateway ist eine Immobilienplattform für Gewerbe- und Wohnimmobilien mit einem starken und diversifizierten Asset-Portfolio. Die Gruppe entwickelt derzeit 41 Projekte mit einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von circa 3,7 Milliarden Euro und einer Akquisitionspipeline von rund 1,0 Milliarden Euro GDV. Zu den Immobilien gehören vor allem Gewerbe- und Wohnimmobilien in den sieben deutschen Top-Standorten wie Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, und Stuttgart sowie Standorte in dynamisch wachsenden Metropolregionen wie Nürnberg und Leipzig. Die deutschen Gewerbe- und Wohnimmobilienmärkte verzeichnen eine starke und dynamische Nachfrage. Die Gesellschaft sieht sich ideal positioniert von diesem Potenzial mit starken Margen und Kapitalrenditen zu profitieren. Die Diversifikation des Geschäftsmodells bietet klare Vorteile: Gateway erhöht seine Flexibilität und reduziert das Risiko des Geschäftsmodells, indem es die Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien kombiniert. Gateway hat eine skalierbare und schlanke Plattform geschaffen, um die Wachstumspläne weiter voranzutreiben. Insbesondere durch die Ausrichtung auf den Verkauf an institutionelle Investoren (B2B) wird ein attraktives Wachstum erwartet.
Unter diesen Voraussetzungen ist das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr deutlich gewachsen. Die heute veröffentlichten endgültigen Zahlen unterstreichen die Verbesserungen relevanter Kennzahlen: ein EBITDA (adjusted) (Betriebsergebnis inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen) in Höhe von ca. 73 Millionen Euro und einem Vorsteuergewinn von ca. 42 Millionen Euro. Der Konzernabschluss steht auf der Webseite der Gesellschaft zur Verfügung.