Die Deutsche Hypothekenbank hat einen seit 2015 bestehenden Benchmark-Hypothekenpfandbrief um 250 Millionen Euro aufgestockt. Der von Moody's mit der Note "Aa1" bewertete Pfandbrief weist nun ein Volumen von 750 Millionen Euro auf und ist mit einem Kupon von 0,125 Prozent ausgestattet. Die Restlaufzeit beträgt rund vier Jahre. Der Ausgabekurs lag bei 99,80 Prozent, dies entspricht einem Renditeabschlag von 18 Basispunkten zur Swap-Mitte. Im Deckungsstock befinden sich Hypothekendarlehen an gewerbliche Immobilienkunden mit Objekten in Europa. Nach Öffnung des Orderbuches gingen innerhalb kurzer Zeit über 20 Orders mit einem Volumen von mehr als 300 Millionen Euro ein. Zu den Investoren zählten Banken, Zentralbanken und Asset Manager insbesondere aus Deutschland, der Schweiz und Asien. Begleitet wurde die Aufstockung von einem Bankenkonsortium aus Bayern-LB, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, DZ Bank und der Nord-LB sowie dem Bankhaus Lampe als Co-Lead. Die Aufstockung verzeichnete nach Unternehmensangaben den höchsten Renditeabschlag in der Benchmark-Emissionshistorie der Bank. Die Deutsche Hypo strebt für das Gesamtjahr 2018 ein Refinanzierungsvolumen von mehr als vier Milliarden Euro an.