Wealthpilot, eine Plattform im Bereich Vermögensmanagement und hybride Anlageberatung, bietet ihren Kunden seit August neue Funktionen im finanziellen Zuhause für unterwegs. Wie in der Web-Applikation haben Kunden in den mobilen Apps durch automatisierte Updates ihrer importierten Vermögenswerte jederzeit und überall einen aktuellen Überblick über ihr Gesamtvermögen. Zusätzlich werden hierbei auch Vermögenswerte abgebildet, die beim klassischen Multibanking nicht erfasst werden. Dazu werden die Vermögensdaten um weitere Informationen angereicht, unter anderem durch Refinitiv, einen Anbieter von Finanzmarktdaten.
Die App soll in Kürze kontinuierlich um neue Funktionen und Datenauswertungsmöglichkeiten erweitert werden, zum Beispiel um aktualisierte, detaillierte Auswertungen der Vermögenswerte nach Branchen- oder regionalen Schwerpunkten sowie ein Benachrichtigungssystem bei Asset-Umschichtungen oder dem Erreichen von definierten Schwellenwerten, über die - je nach Wunsch des Endnutzers - auch der eigene Berater tagesaktuell automatisch informiert wird. Hinweise zu Beratungsanlässen oder zur Erinnerung von Pflege von Vermögenswerten sind ebenfalls möglich. Intraday-Kurse bieten eine höhere Aktualität der liquiden Daten aller Banken.