Helaba mit Dual-Tranche-Emission

Auch die Helaba machte ihren Investoren früh im Jahr die erste Aufwartung. Im Rahmen eines sogenannten Dual-Tranche-Deals emittierte das Institut gleich zwei Pfandbriefe. Das Besondere dabei: Es handelte sich um zwei unterschiedliche Pfandbriefsorten. So wurde zum einen ein fünfjähriger Hypothekenpfandbrief im Volumen von 1,25 Milliarden Euro zu neun Basispunkten unter Mid-Swap begeben - und zwar als sogenannte Nullkupon-Anleihe. Parallel dazu erfolgte die Platzierung eines öffentlichen Pfandbriefs mit zehnjähriger Laufzeit im Volumen von 750 Millionen Euro zu sieben Basispunkten unter Mid-Swap. Hier lag der Kupon bei 0,625 Prozent. Die Transaktionen wurden von einem Konsortium bestehend aus Commerzbank, Crédit Agricole, DZ Bank, Helaba, HSBC und UBS begleitet.

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